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手机产业链将爆发 智能手机市场出现复苏迹象

来源:中国产业经济信息网 2020-01-09 09:31优德w88投资咨询网 A-A+

   有媒体日前报道称,华为2019年的手机出货量预计在2.3亿部左右,这一数字将超越苹果,位列全球手机第二位。在当前萎靡的手机市场,华为可以说是一枝独秀。在海外市场受到极大影响的情况下,华为手机还能保持两位数增长,或许除了爱国加持,也释放了手机市场恢复增长的信号。

  智能手机市场出现复苏迹象

  市场调研机构IDC近期发布报告显示,2020年的到来,智能手机市场将会复苏。其预计2020年出货量将增长1.6%,略有增长。

  手机市场恢复增长的背后是5G商业应用展开带来的5G手机换机潮,这也是明年最大的看点。

  这种预测的依据也可以在国内智能手机市场寻到蛛丝马迹。

  目前国内华为、VIVO、小米、中兴等已推出5G手机。中国信通院数据显示,2019年1-11月,国内手机市场5G手机出货量为835.5万部。苹果、华为、小米产业链已经风生水起,相应的很多供应商处于满产状态,以手机摄像头为例,由于手机镜头需求量大增,手机镜头端的核心原材料光学树脂、IR片出现紧缺。业内人士均了解,这些原材料主要来自日本,而受市场需求推动,国外的光学塑料厂在产能上也已达到饱和。

  上述这些信息透露出一个信号:手机行业景气度正在复苏。

  资本市场提前反应

  春江水暖鸭先知,嗅觉灵敏的资本大鳄在手机市场复苏信号还比较朦胧时,就潜入二级市场,推动手机产业链和消费电子板块一路高歌猛进。

  截至去年12月27日收盘,同花顺的小米概念、苹果概念和华为概念板块在内年分别上涨60.32%、58.18%和48.70%。

  Choice数据统计显示,有陆股通交易记录的102只华为概念指数成分股中,有77只最近12日获北向资金增持,占比达四分之三,其中20只股票持股市值增长过亿元。

  东方财富Choice数据显示,今年第四季度以来,立讯精密、歌尔股份、深南电路、奋达科技等20余家手机供应链上市公司接到机构调研。仅12月,机构投资者已密集调研广信材料、安洁科技、信维通信、星星科技、深天马A等10余家手机供应链公司。

  除了手机供应链,消费电子板块细分领域也是争奇斗艳,牛股花开。

  手机产业链将爆发

  手机产业链A股上市公司去年的暴涨,依托的是整个行业确实正在复苏,这也意味着手机产业链也将迎来景气期。

  首先,从手机厂商来看,品牌厂商积极备货5G,个别厂商对一些领域会提前采购以防止出现断货情况,下游整体需求比较景气。此外,从苹果品牌来看,2020年春季要发布iPhone SE2,相比2019年多了一个增量机型,苹果供应链情况可观。

  其次,AR/VR、云游戏、短视频将是5G手机2020年主要应用,5G手机的普及会推动手机光学产业链的快速发展。

  其中,ToF有望更多应用到后置摄像头,使AR的3D体感游戏成为可能。部分机型摄像头的数量可能也将从三摄增加至四摄及五摄,前置摄像头的数量和规格也将持续提升,有望为光学产业链厂商带来更多增量。

  第三,消费电子的需求量将持续增长。最近某手机供应链上市公司接受机构调研时表示,国内5G大规模商用正在加速,带动了整个消费电子产品行业的人气和旺盛需求,对公司及消费电子行业供应链创造了有利条件,公司下半年的5G手机订单及交货量呈现出持续快速增长状态。

  而业内认为5G对消费电子产业链最大的增量是射频及基带等通信元器件。预计2020年射频市场规模增长约20%,主要包括射频前端、基带、天线、穿戴设备等领域,存在较大机会。

关键词:手机 产业链 智能手机
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