2020-2024年中国进口食品市场投资分析

来源:优德w88投资咨询网 2020-07-22 11:26优德w88网 A-A+

  1.1.1 进口食品行业发展特点

  一、常态化,进口食品成家庭食品消费重要部分

  随着消费观念的转变和生活品质的提升,进口食品不再是奢侈的象征,而是已经逐渐融入居民的日常生活当中被越来越多的消费者所接受。当前,57.5%的消费者在进口食品上的消费金额占整体食品消费的比例超过了10%,这一比例比一年前增长了近5%。

图表28 2018-2019年中国进口食品占居民食品消费金额比例

数据来源:艾瑞咨询

  二、数字化,线上渠道是消费者购买进口食品主要渠道

  线上渠道通过数字化高效对接供需双方,简化了传统进口贸易复杂冗长的供应链流程。在提升效率的同时,降低了中间成本,让进口食品更容易地被广大消费者所接受。此外,线上购物方便快捷,打破了时间和空间的限制,已经逐步成为消费者购买进口食品最重要的渠道。

图表29 2019年中国进口食品传统渠道与线上渠道对比

资料来源:艾瑞咨询

  三、全产业链化,进口食品电商平台供应链升级

  随着国内生鲜电商行业的不断发展,各大平台的运营模式日益成熟,供应链从源头到流通全方位升级。以中粮我买网为例:采购环节,下属四家海外公司,进口食品覆盖46个国家、6大洲、157个品牌,海外直采覆盖16个国家、63个品牌,为消费者提供全球精选美食;物流仓储环节,建立多品类分布式仓储,生鲜食品全程无缝冷链,全流程保障食品安全与品质。

  1.1.2 进口规模状况

  一、2019年

  2019年1-12月,进口酒类市场继续下行,受春节因素影响,量额跌幅较2019年前11个月略收窄。全年进口量15.9亿升,进口额50.1亿美元,同比(与2018年全年相比,下同)分别下降40.1%和13.3%。主要酒类中:葡萄酒、啤酒量额降速与2019年1-11月相比均小幅回落,烈酒延续逆市飘红,量额增幅略扩大。

图表47 2019年全国酒类进口市场规模

数据来源:中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会

  1-12月,进口葡萄酒累计量额降幅与1-11月相比小幅收窄,进口量6.1亿升,同比下降10.9%,进口额24.3亿美元,同比下降14.8%,约占酒类进口总额的48.6%。

  1-12月,烈酒一路飘红,增速小幅提升。进口量1.1亿升,同比增长32.0%,进口额16.0亿美元,同比增长13.4%,占酒类进口总额32.0%。

  1-12月,啤酒进口量7.3亿升,同比下降10.8%,进口额8.2亿美元,同比下降9.3%,占酒类进口总额的16.4%。

  二、2020年

  中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布《2020年1-5月酒类进口统计分析》显示,2020年1-5月,进口酒类市场继续承压发展,下行进一步加速:进口量4.8亿升,进口额13.4亿美元,累计金额跌幅较前4个月扩大近4个百分点。

  其中,1-5月,葡萄酒进口量1.8亿升,进口额6.9亿美元,累计量额跌幅均超三成,约占酒类进口总额的51.1%。其中,瓶装旧进口量为1.3亿升,进口额为6.5亿美元;散装酒进口量为4378万升,进口额为3984万美元。

  1-5月,烈酒进口量为3581万升,进口额为3.6亿美元。其中,白兰地进口量为983万升,进口额为2亿美元。威士忌进口量为751万升,进口额为6803万美元。

图表48 2020年全国酒类进口市场规模

数据来源:中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会(2020年1-5月)

  1.1.3 营销方式转变

  多重压力带来的直接结果便是渠道积压,产品遭遇临期危机。尽快消化库存,成为重中之重。

  进口食品折扣店是进口商疫情期间消化库存的重要渠道。2019年以来,线下进口食品折扣店开始在北京、上海、广东等地不断涌现。不只是线下,线上进口食品折扣平台也层出不穷。“好食期”母公司获得阿里巴巴独家1.1亿元C轮融资,“甩甩卖”于2019年获得3500万元战略投资,将校园作为首要落地场景的微信小程序“善食者联盟”也在开拓临期进口食品市场,消费者对进口临期品的需求也很大。

  疫情期间,消费者闭门不出,搭载社区团购平台和直播带货成为不少进口商消化渠道库存、提振销量的有效方法。进口商加紧与电商平台、团购平台和网络主播对接的同时,加强与终端客户交流合作,及时了解市场需求,并对渠道进行整合。例如,杭州郎多贸易有限公司在天猫国际和云集平台上新了两款产品--泰国进口yumee必大客烘焙非油炸面包干和台湾品牌素手浣花棒棒糖,其中天猫薇娅直播秒杀1.5万组面包干,云集特卖当天销售近2万袋棒棒糖。在巨大的直播带货红利面前,郎多贸易总经理丁向阳号召全员登录京东平台轮流直播,还亲自披挂上阵,带头直播。

  济南托莱多贸易有限公司联合行业102家进口商,开始建设折耳兔进口仓进口食品甄选交易平台,依托腾讯微信流量池,通过看点直播、微信群等工具向入驻平台的进口商、经销商、网红、KA卖场推荐优质进口产品,引导在线交易,同时也吸引更多品牌商入驻到平台上。

  此外,还有海拍汇开始发展S2B商城和B2C的一件代发服务。疫情期间,在网红直播的发展带动下,一件代发服务需求量特别大。例如薇娅一档直播,10分钟销售50万件货,要求3天发完。

  进口食品刚刚兴起于国内时,相较于国产食品,渠道费用低,商超系统为了吸引进口食品入驻,往往会给予陈列、堆头费用的优惠支持。但是随着进口食品的红利期已过,国产食品逐渐崛起,在品质、价格和毛利空间层面与进口食品更为接近,且更新速度更快。基于这两点,进口食品的优势慢慢弱化。在现有情况下,依托自身强势渠道代理国产品牌,也成为进口商迫在眉睫的自救办法。

  疫情在带来挑战同时,也在促使进口贸易商聚焦自身,积极求新,探索各种可以“活下来”的新方式。

  1.1.4 总体发展前景

  于年轻消费者,无论来自一二线城市还是三四级城市都更加青睐休闲食品。对于中年消费者普遍对健康更加关注,一二级城市消费者更多地购买进口乳制品保持健康,三四级城市消费者更多地购买营养保健品。

  虽然一二线级城市进口食品销量占比远高于三四线级城市,但三四级城市受限于线下渠道,进口食品移动端渗透率增长迅速,三四级城市移动端中青年成为重点开发群体。

  进口食品消费主要集中在东部沿海地区,其中以江苏、浙江、广东、北京和上海最高。而笔单价中西部地区更高,中西部地区虽然在贡献率上不如沿海地区,但消费更加阔绰。

  通过对进口食品发展趋势的简单解析得知面对快速增长的中国市场,进口食品也将迎来新的机遇。

  中食展的火热同样印证了进口食品对中国市场的重视和渴望。一带一路也将为中国食品“走出去”带来更多的发展红利,在“一进一出”的过程中,食品业的消费升级也在加速进行。在进口食品这片有待开发的蓝海里,抓住了消费者的核心需求,就抓住了广阔的市场。

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